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17.8港元海底捞确定发行价
2018-09-19 08:11:15  来源:今日北京网  作者:Admin  分享:

机构配售比例超过20倍
 
海底捞终于确定了最终发行价,每股17.8港元。中投、新加坡政府投资、挪威央行、UBS全球资产管理等机构踊跃认购,机构配售比例超过20倍。
 
海底捞于9月12日正式招股。散户申购海底捞为每手1000股,最低入场费17979.37港元。海底捞预计将于9月26日正式挂牌上市,拟筹资9.63亿美元。
 
据悉,海底捞本次IPO,机构认购十分踊跃,参与者包括中投、新加坡政府投资、挪威央行、UBS全球资产管理、富达研究管理、野村证券等全球著名长线基金。其机构配售比例超过了20倍。
 
海底捞的散户认购也达到了约4倍的超额认购,远好于近期上市的部分新经济股。海底捞是近十年香港市场第一个大型消费服务公司IPO。有消息称,公司前不久确认基石投资者名单,高瓴、景林、摩根士丹利资管、Snow Lake和Ward Ferry共认购3.75亿美元,占到IPO发行规模的40%,高于常规水平。
 
分析人士表示,市场参与海底捞热度较高,主要原因是海底捞在中国火锅行业居于龙头地位,公司经历20多年发展,2017年成为内地首家营收超百亿的餐饮企业。最新招股书显示,公司2018年上半年营收为73.42亿元,同比增54.4%。实现净利润6.47亿元,同比增17%。
 
海底捞的招股书还显示,海底捞创始人张勇和妻子舒萍目前在海底捞直接持股比例为33.5%。业内人士分析称,张勇想严格控制稀释比例,因此本次IPO的发行规模非常有限,仅为总股本的约10%。

 

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