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季度,巴菲特是这么干的
2018-11-16 08:59:59  来源:今日北京网  作者:Admin  分享:

 增持苹果重仓美国4大银行退出沃尔玛

 
美国上市公司的三季报,到了11月份才姗姗来迟。股神巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)也是一样,其于美国时间11月14日,向美国证监会递交了公司三季度的投资组合报告。
 
苹果是第一大重仓股三季度仅小幅增持
 
全世界投资者都仰慕的股神巴菲特,在三季度有哪些大动作呢?最先映入眼帘的,是苹果公司已取代富国银行,成为伯克希尔哈撒韦第一大重仓股。报告显示,股神在三季度继续增持了52.3万股苹果公司股票,持股总额接近2.53亿股,截至9月30日,这部分持股市值约570亿美元。
 
但相比一、二季度上千万股的疯狂买入,今年三季度,巴菲特仅仅是小幅增持苹果股份52.3万股。今年第三季度,苹果股价累计上涨约36%,较巴菲特2016年初建仓成本上涨则超过77%。
 
不过,10月份迄今,美国科技股遭受重创。作为全球最具投资价值的股票之一,苹果股票首当其冲,从10月3日的历史高点233.47美元,一路下滑至当前的186美元附近。如果股神没有减持的话,仅苹果一只股票,市值损失就超过110亿美元。
 
美国前5大银行股神买了4家
 
有人说,美国主要知名银行,基本都快成巴菲特的了。因为伯克希尔哈撒韦三季度投资组合中,又新添了2家美国银行业的股票——摩根大通和PNC金融集团。目前,巴菲特已持有美国前5大银行中4家银行的股票,分别是:美国银行、纽约梅隆银行、富国银行、美国合众银行,且都是主要股东。只有花旗一家至今仍未买入。
 
今年三季度,伯克希尔哈撒韦大举买入摩根大通3570万股股票,截至9月30日,持股市值40亿美元,为巴菲特的第十大重仓股。此外,巴菲特还买入PNC金融集团610万股,持股市值8.29亿美元。
 
与此同时,三季度,股神还大幅增持了美国银行(Bank of America)、纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)和美国合众银行(US Bancorp)的股票。至9月30日,巴菲特持有美国银行的市值约258亿美元,位列该公司第二大股东。持股纽约梅隆银行比例为7.9%,一举夺得纽约梅隆银行第一大股东的位置。
 
清仓沃尔玛股票持仓曾多达20年
 
伯克希尔哈撒韦公司的三季报,还有一个亮点是,巴菲特完全清仓了其持仓多达20年的美国零售巨头沃尔玛的股票,腾出约7.73亿美元的现金流。
 
公开信息显示,自1998年建仓以来,沃尔玛一直躺在股神巴菲特的股票账户里。最初,巴菲特只是少量持股,规模不足100万股。2005年,巴菲特突然大举增持至2000万股,随后一路加仓,2014年三季度末达到6770万股。当年,沃尔玛是巴菲特的五大重仓股之一,持仓市值一度超过50亿美元。
 
然而,从2015年三季度开始,巴菲特开始逐渐减仓沃尔玛,到2016年底已经砍掉了九成的头寸。至今年6月底,伯克希尔持有沃尔玛的数量只剩140万股。但到三季度末,这140万股也被彻底清仓了。据外媒报道,巴菲特表示,零售业一直对自己“不太友好”,特别是在亚马逊的竞争下越来越“难搞”,物流也很难与电商竞争。
 
仅有2只科技股重在能改变未来
 
与沃尔玛一起被清仓的还有总部位于巴黎的全球第四大制药企业赛诺菲(Sanofi)。而美国知名云计算服务商——甲骨文(Oracle),则在三季度被巴菲特购入4140万股,持仓市值2.1亿美元。加上苹果,这是股神目前仅持有的2只科技股股票。
 
此外,美国航空、西南航空、美国最大的航空公司联合大陆控股等航空类股被减持,美国第二大有线电视和宽带提供商特许通讯(Charter Communications)、传媒公司Liberty Media和石油公司Phillips 66也被减持。强生、宝洁、可口可乐、卡夫亨氏、亿滋国际等快消品类公司的持仓量,则保持不变。美国运通、维萨卡、UPS快递公司和美国第一大电信运营商威瑞森也继续被巴菲特看好,仓位保持不变。
 
分析人士称,伯克希尔在三季度持仓的新动向,部分展现出未来增加投资科技股的迹象。今年一季度,股神曾清仓IBM,同时小幅买入甲骨文公司股票。或许,股神正在抛弃IBM等老牌科技企业,转向苹果和甲骨文等能够改变未来的科技股。

 

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